Kundenmanagement
Kundeninformationen sollten nicht verstreut sein
Mit der Kundenverwaltung in Officewunder bündelst du Stammdaten, Ansprechpartner, Dokumente, Umsätze und Kundenhistorie an einem Ort. Im Adressbuch verwaltest du Kundenlisten, Importe, Archiv und Exporte; in der Kundendetailseite siehst du alle wichtigen Informationen und Aktionen zu einem einzelnen Kunden. So wird aus einer einfachen Adresse ein vollständiges Kundenprofil für Angebote, Rechnungen, Kommunikation und Auswertungen.
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Zentrale Kundenverwaltung mit Stammdaten, Kontakten und Kundenstatus
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Kundendetailseite mit Umsatz, offenen Posten, Rechnungen und Aktivitäten
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Rechnungen und Angebote direkt aus dem Kundenprofil erstellen
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CSV-Import mit Vorschau, Prüfung und Problemübersicht
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Export von Kundenlisten als CSV, Excel, PDF oder Druckansicht
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Kundenjournal und Änderungshistorie direkt am Kunden nachvollziehen
Adressbuch für Kunden
Im Adressbuch verwaltest du alle aktiven Kunden in einer übersichtlichen Tabelle. Kundennummer, Kundentyp, Name, Anschrift, E-Mail, Zahlungsziel, Rabatt und Skonto sind direkt sichtbar.
CSV-Import und Export
Kunden können per CSV importiert werden. Officewunder analysiert die Datei vor der Übernahme, zeigt eine Import-Zusammenfassung und markiert problematische Zeilen. Für Auswertungen oder die Weitergabe lassen sich Kundenlisten als CSV, Excel, PDF oder Druckansicht exportieren.
Kundendetailseite
Die Detailseite zeigt alle wichtigen Informationen zu einem Kunden: Kontaktdaten, Adresse, Kundennummer, Typ, Logo oder Initialen sowie zentrale Kennzahlen. Dazu gehören Gesamtumsatz, offene Posten, Anzahl der Rechnungen und der Zeitpunkt, seit dem der Kunde geführt wird.
Kommunikation und Aktionen
Aus der Kundendetailseite kannst du direkt eine E-Mail an den Kunden schreiben oder Schnellaktionen nutzen. Dazu gehören neue Rechnungen, neue Angebote und der direkte Zugriff auf das vollständige Kundenjournal.
Häufig gestellte Fragen zum Kundenmanagement
Du kannst Stammdaten wie Kundennummer, Kundentyp, Name, Anschrift, E-Mail, Telefon, Zahlungsziel, Rabatt und Skonto speichern. Zusätzlich können E-Rechnungsdaten wie Leitweg-ID, Vertragsnummer oder Projektnummer hinterlegt werden.
Ja. Kunden können per CSV importiert werden. Vor dem finalen Import zeigt Officewunder eine Analyse mit möglichen Problemen und Korrekturoptionen.
Der Kunde wird aus der aktiven Kundenliste entfernt und im Archiv geführt. Bei Bedarf kann er später wieder aktiviert werden.
Ja. Aus der Kundendetailseite heraus kannst du neue Rechnungen und Angebote für den Kunden erstellen.
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